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人民币升值兑换美元回到5元时代意味着什么?对股市会有影响吗?

[导读]:永久的赢利 人民币目前兑换美元仍在六元以上,回到五元的可能性虽然有,但概率也不是很大。 美元无限的印钞,无限的采用宽松的货币政策,造成了美元的泛滥,市场表现就是美元...

  永久的赢利

  人民币目前兑换美元仍在六元以上,回到五元的可能性虽然有,但概率也不是很大。

  美元无限的印钞,无限的采用宽松的货币政策,造成了美元的泛滥,市场表现就是美元贬值。下一步就可能造成美国的通货膨胀,美国目前已经上升了通货膨胀的容忍度,预示着下一步通货膨胀的概率大增。通货膨胀和印钞总是要受到限制的,所以美元无限的贬值的概率也不是很大,跌到人民币兑美元五元的可能性还是比较小的。另一个重要的因素,就是随着世界贸易秩序的被打断,世界范围内的贸易减少,美元的需求量也会随之减少,这个也会加速美元的贬值。美元无限的贬值,对美国国内的生活质量和生产发展也会产生致命的打击。

  如果人民币有这么大幅度的升值,那么对于以人民币计价的资产就会随之升值。影响较大的就是房产,股市、资源类等资产。中国股市是以人民币来计价的,随着人民币的升值,股市也会升值。股市中相应的以人民币计价的产品和企业的板块也会增值。

  目前随着人民币的升值,包括纸业、航空、钢铁煤炭、矿产等前期比较低迷的板块都已经上涨了一波。

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  如果人民币升值到5:1美元时,那么很有可能2020年中国GDP排名在世界第一,升值对中国有什么影响呢,首先影响的是低利润的民用工业企业,将会因出口价格无法竞争低收入发展中的国家,而在国内市场也因品质满足不了消费者的需求而被淘汰。那到底人民币升值有什么好处呢,一是人民币国际地位高了,二是中国人出国旅游费用少了,也就是说人民币值钱了。三是可以花少量的钱就可以买到国外先进的技术、设备、奢侈品。四是可以加速提升国内企业升级换代,进入高档研发生产行业,为中国科技领先加快前进的步伐。

  人民币升值到5时代,如果中国GDP达到120万亿也就是24万亿元美元,人平达到1.8万美元,当时1987年的美国GDP是4.86万亿美元,中国是2729亿,落后印度的2900亿,中国只用了33年时间基本上追平美国,这是多么伟大的事情。假如达到5时代的后十年,中国人口袋的钱多了还更值钱了,所有物价也会相应下降,购买进口汽车也会非常便宜,也不会在呼国产车变玩具车,一切变得进入高端社会,房价会随着人民币升值而下跌,但价值还是会稳定,所有交通社区都会变得越来越现代化,作为中国人会更加自信自豪,在各个方面都将变得生活环境优美,社区服务和医疗便捷。

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  人民币升值的趋势被市场普遍认同,汇率的显著变化对上市公司经营业绩和整个股市的走向将产生越来越大的影响。

  通过对比中国和日本的本币升值和股价之间的关系,我们发现:从长期来说,随着本币的升值,股价会持续上升;本币的大幅升值对股市的影响会较小,本币的小幅稳定升值将对股价有一个较为合理的促进作用。

  关注人民币升值对行业和上市公司经营状况,对于散户把握市场走向、捕捉市场热点的意义显而易见。从上证指数和人民币汇率的关系中我们可以观察以下三个方面:

  首先,随着人民币的持续升值,上证指数在上涨过程中虽然有过几次调整,但其趋势还是保持上升势头。

  其次,大多数情况下,人民币汇率在突破重要的整数关口时,上证指数都会站上一个新的台阶。比如,2006年2月6日人民币突破8.06元大关时,上证指数当日达到了1287.23点,从2月6日到3月31日,人民币连续突破4个关口,在3月31日达到了8.0172元,而此时的上证指数也站稳了1280点的台阶,积蓄了上涨的动力。

  最后,从这些历史数据我们可以看出,中国股市指数每次站上一个标志性的台阶时,人民币汇率都会突破一个重要关口;而且随着人民币的加速升值,股票指数的上涨也随之加快。我们可以把这看做一条重要的规律吗?

  我们再回头看日元升值过程中股价的变动情况。当年日元的每一轮升值都对应着日本股市的持续上升期。整个上升过程,从1972年启动到1989年最后结束,延续了整整17年,涨幅高达19倍。在1972年至1989年的这些年间,日元有13年处于升值状态,其中,升值幅度超过15%的年份有6年;而股市则有15年处于上升状态,其中,升幅超过20%的年份有6年。升幅最大的年份是1972年,此时日元第一次从1: 360的固定汇率调至1:301,当年日经指数劲升了91. 91%;其次则是1986年,即《广场协议》达成后的第一年,日经指数劲升了42.61%。借鉴日本在20世纪70-80年代日元升值期日本股市指数的发展,我们可以得出这样的一般性结论:日元升值初期对股市的利好刺激作用最大,对指数推动力度最为显著。

  国外热钱对本币升值的预期,必然促其快速流人,从而推动股票和房地产市场资产价格的快速上涨,日本、泰国和我国台湾地区都经历了这样的过程。但同时,当本币大幅升值的时候,人们担心出口产业会受影响,而影响实体经济的发展;当本币大幅贬值时,虽然有利于出口产业,但资金特别是外国资金以及热钱又会抽逃。所以当货币汇率大幅波动的时候,我们无法预测其对股票市场到底有多大的影响。只有一点是确定的,那就是本币升值表明国民经济不断走强,这给投资者以巨大的信心,同时也能使其通过投资股市获得利润。也就是说,人民币的升值对于股市总会有一个利好刺激。

  人民币的升值对于不同的行业、不同的企业类型,影响也不同,表现在个股上,就会有差异。

  人民币升值受益者是那些国内销售或产品国内定价,但成本受国际价格水平影响的公司,如货款以美元结算、占用外汇量高的企业将收益。人民币升值将使得原材料显得更便宜,一些企业也将从原材料成本下降中获益。这些行业包括航空、房地产、造纸、商业零售、旅游、电力等。

  比如旅游业。人民币升值将提高居民出境旅游消费的能力,有出境游资格的旅行社将从中受益。人民币汇率升值对入境旅游市场需求会产生价格效应,由于我国旅游产品和服务价格在全球范围内都是非常便宜的,入境旅游者数量不会因价格效应而明显减少。

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  脱离人民币国际化,光谈人民币升值,都是耍流氓。

  1985年广场协议签定后,日元升值了250%,结果二三十年,日本经济是停滞不前的。很简单,日元没国际化,日元升值,产品没竞争力。

  而德国马克在欧元出来前,也升值了两倍多,但欧共体国家是锚定马克的,相当于马克区域国际化了,马克购买原料和资源成本更低,抵消了升值压力,等于欧共体一起承担马克升值的成本。所以对德国影响不大。

  如果人民币国际化(外汇储备和结算)比例还是2%,那人民币升到5,外贸企业会倒闭20~30%。中国会变成第二个日本。

  但如果人民币国际化程度越来越高(或成为亚洲和一带一路的锚定货币),比如达到15%,人民币成为多国外汇储备,多国直接人民币贸易结算,则人民币升值到美元汇率5:1,对中国是利远大于弊。

  人民币是国际货币,升值了,等于购买外国农产品和资源更便宜了,抵消了升值的压力,对外贸企业影响就小很多,同时也促进国内企业升级。

  所以,如果人民币国际化比例很低的情况下,人民币持续升值,中国经济就会停滞不前,成为第二个日本。

  如果人民币国际化比例不断提高的情况下(或被亚非拉、一带一路国家锚定),人民币持续升值,中国就会强劲往中高端产业发力,如同德国一样。

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