中国未来的新能源汽车龙头会是谁？

　　武汉大学刘钢铸

　　一.首先要搞清新能源电动车与新能源汽车是两个概念，如果概念不清，我国将有一半的汽车行业方向迷失，后果有目共赌。

　　二.新能源电动车搞了近20年，他的主要来源于石化煤，煤把城中的排污转向地球村的所谓边缘。

　　三.中国现有内燃机四亿多台，世界近20亿台，世界每年0.8亿台套的产量，主要用的石化石油作为动力，因自然界仅有20%的氧气，所以80%的氮气是不助燃，把80%的石化白白的浪费，还添上了亿吨的粮食，破坏了环境浪费了转型时间及有限资源，因小失大。

　　四.地球已经走过45亿年，留下的石油大约也就剩下40多年，世界人口已超过75亿，石油指出不进是不可持续发展的，将面临后代无石油可用的局面。

　　五从战略角度上看，中国80%的石油靠进口，如果对手封锁马六甲咽喉，对中国百年振兴大业弊大于利，七寸永远拿捏在别人的心。

　　6.在1957年北大马寅初先生提出了新人口论，那时中国约四亿人口，与当时的冷战思维不符合被否认!结果现在中国的人口数量有目共睹，但可以肯定石油及其他的石化资源肯定不是无限的，人类为资源而战比比皆是，惨不忍睹。

　　七.可以肯定的说，中华民族的新能源汽车的龙头一定是可持续发展的超级氢能源，它是百年内燃机可持续发展的新能源，它利用上帝交给人类的太阳能改性自来水，取之不尽用之不竭，轻轻松松解决百年内燃机的污染问题，能源问题，粮食问题，可持续发展问题，它一定是人类要寻找的金山银山绿水青山。中华民族的科学及科学创新一定是中华民族的思想意识之魂，一切违背科学不可持续的GDP都是在走弯路，另外可以肯定的说，搞电动车一定符合西方资本的核心利益，习主席谆谆教导我们居安思危，政治清醒，发展中的方向和速度方向是关键。

　　周末和周一

　　我是一位从事新能源行业人员，我认为比亚迪最有可能，以下存属个人观点，如有不妥之处，还请大家海涵。 在全世界来说汽车行业还是丰田、大众、通用等国外品牌占据世界的汽车市场，我们国家想利用新能源汽车实现在汽车行业的逆袭，也就是弯道超车，所以国家在很久以前实施补贴制度，导致各行各业的老板都以为风口来了，都一蜂窝的进入新能源汽车行业，有做电芯的、有做BMS的、有做PACK的、有成立新汽车品牌公司的; 比如做BMS有亿能，做电芯的有宁德时代，造车新势力有威马、小鹏、蔚来、理想、恒驰等; 当然传统的汽车品牌也有在做新能源汽车，国内做的比较好的如：比亚迪、北汽、吉利、广汽等。不管新势力或旧势力经过补贴退波后，很多企业倒闭的倒闭、止血的止血，尤其是那些不作为还骗补贴企业，基本没有活路可走，但还是有很多企业还是踏实做技术、做产品、做市场。 从目前看来我认为BYD最可能成为未来新能源汽车企业龙头，理由有3个，

       1)比亚迪最早布局电动汽车，并且也是最早国内和国外打开了市场，并一直处于遥遥领先的位置，

       2)比亚迪有自己的三电技术，尤其的有自己电芯，并且已经过市场的验证，

       3)比亚迪是民营企业，它比很多国企有更大的发挥空间，有做大做强的条件。就在最近比亚迪已成为国内唯一一个市值超过5000亿的车企。
 

　　博格洞察

　　这个几乎没有悬念，龙头大概率是比亚迪。

　　比亚迪将成为一家超级巨无霸企业，地位极可能类似于华为在ICT行业的地位。那就是：

　　营收和利润都是中国顶尖、世界前列;

　　掌握行业产业链核心技术，具有行业引领性;

　　成为能够代表中国品牌、中国力量的全球化品牌。

　　理由如下：

　　1，比亚迪是中国最早大规模进入新能源汽车行业的整车厂商，不像其他企业的观望和试水，比亚迪一开始就是战略押注新能源汽车，产品和技术积累最深厚;

　　2，比亚迪是技术型企业，王传福的技术专家特质赋予了这家企业鲜明的工程师特色，比亚迪的研发投入和专利拥有量在行业数一数二。更重要的是，这种企业特质和文化将是支撑未来发展的不竭动力;

　　3，比亚迪掌握产业链关键核心技术，不但不被掐脖子，反而对行业其他玩家具有强大影响力。在核心的三电领域，比亚迪电池技术世界领先，电驱和电控核心零部件如IGBT能够实现自研;

　　4，比亚迪战略非常清晰，那就是围绕电动化这一条线，以此来改变出行生态，乘用车，商用车，轨道交通多条线并举，布局非常广泛，未来的营收空间巨大。
 

　　9分先生

　　这么说吧，现在新能源汽车主要就是四大类。既 纯电，插电式混合动力，增程式，还有燃料电池汽车。

　　近期由于理念和蔚来股市市值疯涨，国家开始调控新能源领域，这对上两家企业多少会有些抑制作用。

　　纯电动如果想突飞猛进，就必须攻克电池这一大难关，蔚来(江淮代工)旗下三款产品均为纯电动汽车，如果短期内电池技术没有大幅度进化或者新技术试用，我觉得增程式和插电试混动技术会是市场主体，里程焦虑是决定购买电动车的主要原因，纯电动汽车占全国汽车总数不到2%，充电站规划也有问题。理想汽车主要是解决目前里程焦虑问题，吉利的氢燃料汽车已经开始路试，据说排出来的水可以直接饮用，未来新能源龙头还不好说，宁德时代新电池技术据说已经可以使电动车行驶800公里，并且现在已经进军汽车行业，个人觉得未来新能源界的龙头还会是比亚迪，因为新能源领域电控电芯电机比亚迪都是自己研究开发的，(比亚迪本身就是电池起家的)起步比较早，数据就会多，未来大家都强大起来以后，电动数据才是最后较量的重头戏。
 

　　新能源汽车聊

　　必然是比亚迪!

　　新能源汽车包括两大子行业，一是整车行业，二是供应链行业。

　　先讲整车行业。

　　燃油车各大车企对先进的发动机技术敝扫自珍，同时依靠巨大的汽车销量和变速箱进货量，甚至可以左右变速箱企业的供应意向，新兴车企很容易会碰壁，只有经过上十年甚至更长时间，通过不断积累发动机和变速箱技术底蕴，才能在燃油车市场获得一席之地。

　　而纯电动汽车和燃油车整车企业逻辑不同，几乎全球所有车企都不具有新能源汽车完整核心技术，造车全靠供应链，从而催生出一个完整的新能源汽车产业链，无数供应商向各大车企批发电池、电机、电控等几乎所有核心非核心零部件，包括辅助和自动驾驶。于是，纯电动汽车变得壁垒非常低，只要有钱使劲往里面砸，很容易在前期砸出一定成就。但是，你能砸钱，别人也能砸钱，这就导致几乎所有纯电动车企业都没有核心技术护城河，就像巴菲特所说，“特斯拉没有技术护城河”。苹果可以造车，小米可以造车，李想可以造车，只要有钱，都可以造车，最多无非像特斯拉、小鹏、蔚来、理想一样，量产前十年问题频出，依然有人会买账。整车制造行业，今年可能是特斯拉、蔚来火，过两年也许是苹果、小米火，没有技术壁垒的行业很可怕。特斯拉为啥拼命上规模?就是因为知道纯电动汽车没有技术壁垒，只有通过规模化实现成本快速下降，才能在未来竞争中占有一席之地。

　　在整车行业中，比亚迪是全球唯一一个拥有新能源汽车几乎全部核心技术的企业：电池研发、电池制造、电池应用一条龙;电机研发、电机制造、电机应用一条龙;电池、电驱控制的设计、制造、应用一条龙。此外，比亚迪的技术路线也极其广泛，包含纯电动汽车、插电混动汽车等等，更加适合于未来汽车多样化发展的趋势，而且拥有全产业链技术，很容易实现各种技术突破，比如去年的刀片电池和今年的超级混动，都是能够在短期改变新能源车现状的全球领先技术。而且比亚迪目前还有一个任何车企都无法企及的优点：没有任何车企可以和比亚迪拼成本，同样材料和品质的汽车，比亚迪必然更便宜，因为所有核心技术包括部分非核心技术都是自有和自产，轻易可以实现同品质降维打击，汉就是一个现实例子。

　　当然，比亚迪巨大的成本优势不会保持很久，随着比亚迪核心零部件事业部分拆上市，就必须遵守上市公司关联交易相关规则，你卖给特斯拉1万元一块电池，卖给比亚迪汽车不能差价太大，这是上市公司公平交易原则。当然，即使如此，比亚迪还有大量独立但不可能上市的公司，成本依然较低。

　　蔚来、理想等目前的头部新势力并无新能源汽车核心技术，随时要面对新加入者的挑战，明年蔚来掀翻特斯拉，后年可能苹果掀翻蔚来，再后年可能小米掀翻苹果，在低技术壁垒和成熟供应链下，谁都可以砸钱换市场，甚至前期亏本销售，特斯拉不就是亏了十七年才换来目前的市场!

　　再讲供应链行业。

　　为啥只做电池的宁德时代估值比比亚迪还高?因为在新能源行业中，纯电动汽车整车制造并没有什么技术壁垒，而电池的技术壁垒很高。一部分人说电池没有技术壁垒完全叫瞎说!特斯拉不想造电池吗，特斯拉想死了，从2013年开始嚷嚷造电池，现在整整八年了，特斯拉发布会开了不少，电池日也搞过，但是就是没有造出过一块量产电池，特斯拉真没那个技术和能力造出能和头部电池企业相媲美的电池。吹了很多年电池，其实都是松下的电池，电池日喊出的所谓4680电池，其实也是松下和LG的电池，只不过人家懒得说而已。就像中国的几家新势力和传统车企变身的新势力，1月份拼命吹电池，最后被曝光，全都是宁德时代和其他电池企业的电池技术，他们拿来吹吹而已，还吹破了。当然，宁德时代需要出货量，和松下一样懒得拆穿车企吹牛的把戏，事实上，宁德时代又不做零售，根本不在乎个人消费者怎么看，只要车企订货就行，这也是比亚迪这种过去一直以TO B为核心的企业进入TO C领域的知名弱点。

　　所以，在今后的新能源大潮中，整车企业表面风光，但是很可能随时被后来者超越，而掌握着电池技、汽车芯片等核心技术的企业，才是坐等数钱的企业，无论是蔚来干掉了特斯拉，还是苹果干掉了蔚来，还是小米干掉了苹果，始终需要最基本的电池和芯片，而这些技术壁垒极高的核心配件，真的不是有钱就能随时砸出来的，再砸钱，也要搞个上十年才会有一点点成果，科技不是吹牛，需要的是默默积累。

　　所以，中国未来的新能源汽车龙头只会是比亚迪、宁德时代这样的核心供应企业，而不会是蔚来、理想之类没有技术护城河的企业。包括新势力整天挂在嘴上的自动驾驶，目前法规不允许自动驾驶汽车上路，就算今后允许，头部企业也不会是特斯拉和新势力，而是谷歌、百度、mobileye等在自动驾驶领域研发和储备了多年的专业化公司，他们同样会成为新能源汽车智能领域的核心供应商，无论哪个车企只要肯掏钱购买，他们甚至可能从软件到硬件实现全面配套，把所有的东西给车企匹配好，整车企业只需要装配就行，无需任何智能化技术。